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总管家办公与客户管理系统--客户销售管理案例(一)

时间：2004/12/2 0:56:00来源：本站整理作者：蓝点我要评论(0)

    作为销售公司或销售部门,您可能需要管理这些情况





    这么多的工作,如果只有一个客户,那无所谓,手写也不过是几篇纸,不过您司可能只有一个客户吗?肯定不可能.成百上千的客户,哪些需要登门拜访,哪些需要电话预约,哪些需要解决问题,哪些需要购买发货,哪些曾出现过状况,哪些……真可以让您和您的同事忙个没完没了,而且不一定能有效解决问题,有了总管家综合办公与客户系统,一切就会井井有条,售前联系---售中事宜办理-----售后的情况反映-----资料查询整理,就是这么轻松方便!





    第一.设置联系人及客户类别


    登陆系统--点击“工具”--“基本信息设置”--“联系人类别”



同时,您也可以在这儿设置其他的信息类别哦!


    第二.录入/导入联系人信息资料


    您双击一下联系人记录的空白处，或者点击菜单栏的”新增”就可新增联系人了，这里的基本信息包括”姓名/电话电子邮件/QQ/职务/省市/公司名称/地址/网页/照片/生日/备注等”，超大型的备注，您可以录入64k的文字资料，有关客户的感受，一些重要的简介，变化情况您都可以录到里边。更妙的是您自己也可以统一确定一些关键字，以便查询的(如：特别要求/重点跟单等等)





    第三.客户往来记录信息维护


    客户往来记录实际上就是系统的”日程”，每次客户咨询的信息，回访的情况，客户信息反馈,拜访的安排等等,您都可以记录到这里!同时设计一些计划任务相关联，您还可以了解各个任务的执行情况，及相关内容，既简单也适用。


    那么多的客户，哪些需要登门拜访，哪些需要电话预约，哪些需要解决问题，哪些需要购买发货，哪些曾出现过状况，出现过哪些状况完整记录，您当然不会再手足无措了。





    您是否注意到紫色区域的”附件”了呢?如果您有什么文档或资料需要发给客户,而又想做一下记录到底发了什么资料,您可以用上它哦,这样无论什么时候,您都可以随时查看了!也可以用这种方式与您的同事共同分享,一切就是这么方便!





    第四.重要文档管理


    包括与客户有关的合同/订单/往来重要商函/公司内部的文档资料等等





    系统可以添加任何形式的附件链接,您可以将客户往来的重要商函”合同””订单”等等完备的管理起来(这可是个无限量的资料库哦),并且系统提供了多处查看 (第一:联系人主界面/第二:联系人信息框/第三:文档界面),办公查看,相互传阅就是这么方便!





    第五.业务销售管理


    业务销售流程主要是这样(销售---发货---收款---开票等)


    首先建立”业务单”--”销售记录”





    注意哦,这里我只给操作员授予了”销售权限”,所以其只能看到编辑的销售信息,若还需要其他几个模块,直接在主界面”工具”的”系统用户管理”处授权即可。


    其次,发货人员发货并填写发货记录。





    再次，收款人收款后填写收款信息，并开票。



收款信息



开票信息


    注意:如果您司的销售流程较复杂,或便于查看,再各个操作环节时,您不妨把客户放到相应的客户类别以便查找!





    最后,销售完成,将客户转入成交客户类别,销售整个过程完成!所有人员(被授权可查看业务状态的系统管理员)皆可查看销售进程状态!





    第六.查询统计客户有关资料


    1.　联系人(客户)查询统计


    您可以直接在联系人界面输入基本信息的任何条件(包括姓名/公司/电话/传真/手机/部门/职务/业务员等等)进行查询,(系统还提供了特别的”便捷条”,可以及时提醒您阅读信息,任何时候,都可查询联系人信息,不会影响您其他工作的进行哦!)





    统计方面,可统计联系人的类别/省市/录入日期/产品(报价)等等,也可一按日期过滤信息,同时有多种图形(饼状图/线状图/柱状图/条状图及联系人详细列表等等),一切都可以那么随性自在,够周到吧!





    2.　 日程/任务计划的查询统计


    您可以多种方式进行查询:按日历,按日期段,按主题/内容/相关人员/创建人查询,按任务计划查看,助您方便快捷的了解有关的日程活动,往来状况, 全权把握与客户的交流往来,助您销售如鱼得水.





    3.任务计划查询统计


    帮您了解任务的执行情况,进行状态等等,让您的一切运筹帷幄!各种统计图形显示,让您更直观明了的掌握任务计划的状况!





    4. 业务查询统计


    业务查看,您可以直接点击今天/本周单独查看短期的销售记录,也可以点击统计,查看有关的统计图示,作为销售主管的您,可以简单,便捷的掌握部门销售状况!



业务统计图展示


    展示了这么多,可也仅仅只是个大概,系统还有便捷条,内部消息,账本,日记,等等,把行政办公与客户管理完美结合,您不妨下载试用,以便更深切的体会!


    备注:此案例介绍以总管家综合办公与客户系统 最新版T23.0为例,若您试用的是老版本,请到公司网站下载最新升级包升级您的系统!


    总管家综合办公与客户管理系统由成都总管家软件有限公司出品,详细信息请登陆网址http://www.timenote.com

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