望财理财师
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类型：金融理财版本：v2.4.8大小：34.0M更新：2016/07/28 16:13语言：简体等级：官网：http://www.pc6.com作者：暂无
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望财理财师app是一款为理财师打造的应用软件，提供工作管理、客户管理等功能，便于理财师高效管理日常工作、记录客户信息、及时跟进客户，为客户提供更优质的理财服务。
功能介绍
望财理财师——理财师的私人掌上秘书 望财理财师是由上海子耕投资咨询有限公司自主研发、为理财师量身打造的移动端个人工作室。
不同于爱投顾、雪球、同花顺、爱股票、万得理财、人人理财师、摩尔金融、我是分析师、金融圈、铜掌柜理财、新浪理财师、华尔金服等投顾软件，望财理财师是一款只对专业理财师开放的应用，在这里您可以轻松定制投顾计划，为客户提供专业、便捷、高效、优质的理财服务。
软件特色
【我的工作室，私人掌上秘书助您高效完成客户管理】
1.工作日历——跟踪您的每一次约访
2.客户管理——管理您的客户信息
1）基本资料 详细记录客户的基本信息、联系方式、家庭情况等，客户情况一目了然
2）客户标签 可为每一位客户设定多个自定义标签，便于分类管理
3）资产信息 详细记录客户的投资资产、固定资产，掌握客户投资情况
4）业务记录 预设、记录、查询客户约访信息，以便及时跟进客户
更新日志
1.新增账户充值功能
支持在线充值，充值金额可随时购买各类学习计划及课程
2.支持平台充值、交易记录查询
3.根据理财师使用习惯优化APP各操作页面 - 特别说明
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