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类型:金融理财版本:v2.2.1大小:14.4M更新:2020/02/28 17:25语言:简体等级:官网:http://www.pc6.com作者:暂无
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平台是国内首家能为投资者提供自动产品组合决策、风险评判及资产组合价值跟踪监测等高端理财服务的理财平台,具备银行理财、证券、基金、保险等跨界产品的组合能力。为广大理财师提供一款强大的作业工具, 高效获得线上、线下客户,准确设计客户服务方案,有效促成交易,实现各类理财产品的快速销售。
软件特色
特点:
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-全方位的理财规划模块;
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功能介绍
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产品,提供上百家合作机构的数万优质理财产品;
理财规划,全方位的理财规划模块,一站式工作流程;
账户管理,全程呵护财富表现,及时提供安全预警和风险回避建议。
更新日志
1、全新改版了,更透澈的蓝,更方便快捷使用;
2、财秘网页版同步发布了,可在线打印投资组合建议书;
3、通过风险偏好测评,得出资产配置比例建议;
4、财富体检优化:财富健康指数和异常指标一目了然;
5、财富预测优化:波浪走势图预测财富目标成功率。
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