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卓信财富管理

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类型：效率办公版本：v1.0大小：3.0M更新：2016/05/18 11:03语言：简体等级：官网：http://www.pc6.com作者：暂无

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　　卓信财富管理app是一个财富管理平台，专注于打造中小企业/团队一体化理财业务办公平台，提升企业/团队办公效率，降低运营成本。

功能介绍

　　1. 卓信金控员工无需注册，可使用工号密码登录。

　　2. 支持查看客户基本信息、存量信息、资金变化动态信息。

　　3. 支持理财产品信息查看。

　　4. 支持理财产品预约。

　　5. 支持实时债权查看。

　　6. 支持任务计划制定及执行。

　　7. 支持重点客户状态跟中。

　　8. 支持数据报表展示。

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